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Das Königreich von Clement eroberten die Zauberstämme. Und was erwartet den Prinzen, der sich von der Verfolgung rettet? Er muss eine Waldschönheit heiraten, die in der Lage ist, in einen Drachen zu verwandeln. Mit einer solchen Braut kann man das Königreich zurückerobern und gleichzeitig in die Gefangenschaft der Drachengeheimnisse und Drachenklauen geraten.

Als Scherz versprach der Herr eines magischen Reiches, der sich in einen Drachen verwandeln kann, sterblichen Königen seinen Schutz. Jetzt glauben alle, dass der goldene Drache im Dienst der Könige von Menuel steht. Alles wäre in Ordnung, wenn die tödliche Königin-Zauberin nicht gegen Menuel in den Krieg gezogen wäre. Sogar das Herz des Drachen flatterte bei ihrem Anblick.

Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.