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Als Scherz versprach der Herr eines magischen Reiches, der sich in einen Drachen verwandeln kann, sterblichen Königen seinen Schutz. Jetzt glauben alle, dass der goldene Drache im Dienst der Könige von Menuel steht. Alles wäre in Ordnung, wenn die tödliche Königin-Zauberin nicht gegen Menuel in den Krieg gezogen wäre. Sogar das Herz des Drachen flatterte bei ihrem Anblick.

Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.

Wie können Sie die Macht über einen Drachen behalten, der aus der Gefangenschaft entkommen ist? Nur indem wir ihm eine Braut anbieten, die schöner und gefährlicher ist als die, die es niemanden gibt. Prinzessin Odile ist die Göttin der magischen Künste, aber sie ist auch die Tochter des Zauberers, der Edwin in Gefangenschaft gehalten hat. Lohnt es sich also, sich in etwas zu verlieben? Leider kann Liebe sogar das Herz eines Drachen wie ein Pfeil durchbohren.