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Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.

Das Königreich von Clement eroberten die Zauberstämme. Und was erwartet den Prinzen, der sich von der Verfolgung rettet? Er muss eine Waldschönheit heiraten, die in der Lage ist, in einen Drachen zu verwandeln. Mit einer solchen Braut kann man das Königreich zurückerobern und gleichzeitig in die Gefangenschaft der Drachengeheimnisse und Drachenklauen geraten.

Elena und Chiara: zwei Frauen, zwei unterschiedliche Schicksale, eine gemeinsame Liebe. Elena prägt ein rebellischer Charakter. Nur schwer kann sie sich an Regeln halten, von denen die Welt regiert wird. Ihr Leben strotzt vor Leidenschaft. Chiara hingegen ist eine sanftmütige, ausgeglichene Frau, die alles mit einem Lächeln meistert. Seit zehn Jahren lebt sie in einem kleinen Kloster in der Nähe von Florenz. Wie eine Blume im Licht sprießt ihr Gelübde. Elena dagegen kann die klösterliche Einengung nicht nachvollziehen. In Ihren Augen stutzt sie die Flügel, um sie in einer dunklen Schublade zu verschließen. Beide Straßen folgen ihrem Lauf, bis eines Tages José Velasco erscheint. Der junge Spanier ist nach Italien gekommen, um einer Geheimhaltung nachzuforschen, die seine Familie bedrückt. Er kreuzt das Leben von Chiara und bringt Verwirrung. Gemeinsam durchlaufen sie die Vergangenheit auf der Suche nach der Wahrheit. Verschiedene Hinweise sind mit der Zeit verloren gegangen. Doch die Vergangenheit hält nicht nur José in ihren Klauen. Sie trübt auch Chiaras Überzeugung, auf der ihre Welt wurzelt. Während dem Sommer verfolgen sie einen mitreißenden Faden. Ihre Enthüllungen sind nicht mehr zu ignorieren, sondern sie müssen sich ihnen stellen. Zugleich sind sie schockiert darüber, was sich gefährlicher als ein religiöser Eid erweist. Elena weiß dies sehr wohl, beobachtet sie, schweigt aber: Sie ist überzeugt, dass der freie Wille existiert, dieser aber äußerst zerbrechlich ist.