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Eine Schönheit namens Rose wurde die einzige Liebe des Drachenkaisers Edwin. Rose hätte die Königin der gesamten Zaubererwelt werden können, aber die mysteriöse Gesellschaft der Schatten beginnt Edwin zu verfolgen. Sein langjähriger Feind will sich rächen. Früher war Edwin unverwundbar, jetzt hat er eine gefährdete Stelle – eine Geliebte, die nach einer magischen Blume benannt ist.

Der jüngste der drei Fürsten ist hübsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Königs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil für ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schöne Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Königreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schüler machen.

Die junge Gräfin Francesca berührte versehentlich das magische Relikt und rief einen feuerspeienden Drachen in ihre Grafschaft, der Dörfer und Feldfrüchte verbrennt. Gleichzeitig mit dem Überfall des Drachen erscheint ein Gast im Schloss — der schöne Aristokrat Edwin. Er ist der von Francesca beschworene Drache. Seine Liebe kann sie zu Tode bringen.

Gerüchte, dass Königin Seraphina einen Drachen kontrollierte, veranlassten den jungen König Alaric, einen Krieg zu beginnen. Schließlich ist er sich sicher, dass eine Heirat mit Seraphina erst möglich ist, nachdem er den Drachen besiegt hat. Aber der Drache erwies sich unerwartet als hübscher junger Magier, der das Geheimnis der Alaric-Dynastie kennt, die aus irgendeinem Grund seit langem als Adler bezeichnet wird.

Edwin ist ein Kaiser, der sich in einen Drachen verwandeln kann. Aber was kann er gegen die Hexenschattengesellschaft tun? Schattenvampire scheinen sich aus der Dunkelheit zu vermehren. Sie werden von jemandem regiert, der mächtig ist. Und die schöne Rose, Edwins Geliebte, fällt unter den Charme unheimlicher Schattenzauberer.