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Eine Schönheit namens Rose wurde die einzige Liebe des Drachenkaisers Edwin. Rose hätte die Königin der gesamten Zaubererwelt werden können, aber die mysteriöse Gesellschaft der Schatten beginnt Edwin zu verfolgen. Sein langjähriger Feind will sich rächen. Früher war Edwin unverwundbar, jetzt hat er eine gefährdete Stelle – eine Geliebte, die nach einer magischen Blume benannt ist.

Die junge Gräfin Francesca berührte versehentlich das magische Relikt und rief einen feuerspeienden Drachen in ihre Grafschaft, der Dörfer und Feldfrüchte verbrennt. Gleichzeitig mit dem Überfall des Drachen erscheint ein Gast im Schloss — der schöne Aristokrat Edwin. Er ist der von Francesca beschworene Drache. Seine Liebe kann sie zu Tode bringen.

Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.

Wie können Sie die Macht über einen Drachen behalten, der aus der Gefangenschaft entkommen ist? Nur indem wir ihm eine Braut anbieten, die schöner und gefährlicher ist als die, die es niemanden gibt. Prinzessin Odile ist die Göttin der magischen Künste, aber sie ist auch die Tochter des Zauberers, der Edwin in Gefangenschaft gehalten hat. Lohnt es sich also, sich in etwas zu verlieben? Leider kann Liebe sogar das Herz eines Drachen wie ein Pfeil durchbohren.

Der jüngste der drei Fürsten ist hübsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Königs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil für ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schöne Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Königreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schüler machen.