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Der jüngste der drei Fürsten ist hübsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Königs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil für ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schöne Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Königreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schüler machen.