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Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.

Edwin ist ein Kaiser, der sich in einen Drachen verwandeln kann. Aber was kann er gegen die Hexenschattengesellschaft tun? Schattenvampire scheinen sich aus der Dunkelheit zu vermehren. Sie werden von jemandem regiert, der mächtig ist. Und die schöne Rose, Edwins Geliebte, fällt unter den Charme unheimlicher Schattenzauberer.

Wie können Sie die Macht über einen Drachen behalten, der aus der Gefangenschaft entkommen ist? Nur indem wir ihm eine Braut anbieten, die schöner und gefährlicher ist als die, die es niemanden gibt. Prinzessin Odile ist die Göttin der magischen Künste, aber sie ist auch die Tochter des Zauberers, der Edwin in Gefangenschaft gehalten hat. Lohnt es sich also, sich in etwas zu verlieben? Leider kann Liebe sogar das Herz eines Drachen wie ein Pfeil durchbohren.