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Gerüchte, dass Königin Seraphina einen Drachen kontrollierte, veranlassten den jungen König Alaric, einen Krieg zu beginnen. Schließlich ist er sich sicher, dass eine Heirat mit Seraphina erst möglich ist, nachdem er den Drachen besiegt hat. Aber der Drache erwies sich unerwartet als hübscher junger Magier, der das Geheimnis der Alaric-Dynastie kennt, die aus irgendeinem Grund seit langem als Adler bezeichnet wird.

Eine Schönheit namens Rose wurde die einzige Liebe des Drachenkaisers Edwin. Rose hätte die Königin der gesamten Zaubererwelt werden können, aber die mysteriöse Gesellschaft der Schatten beginnt Edwin zu verfolgen. Sein langjähriger Feind will sich rächen. Früher war Edwin unverwundbar, jetzt hat er eine gefährdete Stelle – eine Geliebte, die nach einer magischen Blume benannt ist.

Der jüngste der drei Fürsten ist hübsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Königs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil für ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schöne Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Königreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schüler machen.