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Der jüngste der drei Fürsten ist hübsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Königs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil für ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schöne Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Königreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schüler machen.

Eine Schönheit namens Rose wurde die einzige Liebe des Drachenkaisers Edwin. Rose hätte die Königin der gesamten Zaubererwelt werden können, aber die mysteriöse Gesellschaft der Schatten beginnt Edwin zu verfolgen. Sein langjähriger Feind will sich rächen. Früher war Edwin unverwundbar, jetzt hat er eine gefährdete Stelle – eine Geliebte, die nach einer magischen Blume benannt ist.

Valentine, der das Unbekannte lernt, fällt in eine Parallelwelt. Da ist alles wie im wirklichen Leben. Nur Menschen gehen nackt, haben Sex überall und haben keine Unannehmlichkeiten. Walja ist in einen ähnlichen Lebensrhythmus hineingezogen und ist mit allem zufrieden. Die Zeit vergeht und die Parallelwelt wird die einzig wahre. Die Erinnerung des Helden an die Vergangenheit wird allmählich ausgelöscht…