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Gerüchte, dass Königin Seraphina einen Drachen kontrollierte, veranlassten den jungen König Alaric, einen Krieg zu beginnen. Schließlich ist er sich sicher, dass eine Heirat mit Seraphina erst möglich ist, nachdem er den Drachen besiegt hat. Aber der Drache erwies sich unerwartet als hübscher junger Magier, der das Geheimnis der Alaric-Dynastie kennt, die aus irgendeinem Grund seit langem als Adler bezeichnet wird.

Königin Seraphina wird von einem Drachen bedient, der sich in einen schönen Jungen verwandeln kann. Gerüchten zufolge ist der Drache in die Königin verliebt und zerstört daher alle ihre Feinde. Aber ein magischer Minnesänger, der in der Lage ist, ganze Truppen mit seiner Musik einzuschlafen und sogar Elfen und Feen zu unterwerfen, kann selbst für einen Drachen ein ernsthafter Rivale werden.