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Die junge Gräfin Francesca berührte versehentlich das magische Relikt und rief einen feuerspeienden Drachen in ihre Grafschaft, der Dörfer und Feldfrüchte verbrennt. Gleichzeitig mit dem Überfall des Drachen erscheint ein Gast im Schloss — der schöne Aristokrat Edwin. Er ist der von Francesca beschworene Drache. Seine Liebe kann sie zu Tode bringen.