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Michael descobre que às vezes o sangue dos poderosos imortais não se mistura mesmo quando eles são almas gémeas e no calor da paixão. Uma marca de acasalamento é um símbolo de posse, mas para Michael esse pequeno sabor de sangue é a sua queda. O sangue dos Fallen é decepcionantemente sedutor para um Deus Sol e a poderosa corrida que Michael recebe é muito viciante. A fim de proteger Aurora de si mesmo, Michael começa a caçar os demónios mais poderosos da cidade para satisfazer o seu desejo escuro. Como o sangue negro pulsa dentro das suas veias Michael perde-se à pressa e torna-se tão perigoso quanto os demónios que ele está a caçar.

Dentro do coração de uma guerra demoníaca nada pode ser dado como certo, pois ela envia os destinos dos envolvidos para uma forma mais perigosa e sedutora do caos. Um homem descobre que pessoas estranhas podem colidir no escuro por um momento de cega paixão, para depois serem separadas pela mão fria do destino sem sequer terem um nome para nos ajudar na caçada. Outro homem descobrirá que quando a Sombra da Morte se torna numa perseguidora, o mais sedutor dos inimigos pode rapidamente tornar-se o seu mais forte aliado… mesmo que seja contra a sua vontade. E pode o coração de uma alma gémea impedir que os dois homens que a amam se matem uns aos outros?